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嘉实系股基开年业绩遇尴尬整体排百名开外

发布时间:2020-09-17 10:31:24 编辑:笔名
嘉实系股基开年业绩遇尴尬整体排百名开外 2010年的偏股型基金冠军嘉实增长、季军嘉实策略,今年1月均排名后十位 2011年1月,嘉实增长业绩表现跌至该类型基金的倒数第十,似乎尚未从上一年战胜王亚伟、勇夺偏股型基金冠军的喜悦中缓过神来。 而作为2010年偏股混合型基金季军、同为嘉实系的嘉实策略,2011年1月的业绩表现更是落至倒数第三,速度之快令人咋舌。 实际上,嘉实系偏股型基金2010年表现相当勇猛,三只杀入前十,一只排名第11位,但在今年1月复杂的震荡环境中,却纷纷败下阵来;此外,5只股票型基金更是集体跌落至百名开外。 嘉实增长: 从冠军至倒数第十 2010年12月30日,嘉实增长以22.76的累计业绩表现,以不足0.1%的微弱差距紧随华夏大盘之后;而12月31日,便上演了一出精彩的超越,反而以24.87%的年度收益险胜王亚伟0.63%,最后一刻从其手中夺走偏股混合型基金的冠军宝座。但是好景不长,新科状元嘉实增长在2011年第一个月的首秀便以惨败告终。统计数据显示,嘉实增长今年1月业绩大跌7.66%,在同类型81只偏股混合型基金(包括新基金)中排名第71位,排名倒数第十。 在去年四季度的投资操作中,嘉实策略基于A股市场整体估值不高,成长性良好及全球经济逐步复苏的判断,继续保持了高仓位,并在行业方面保持了对医药、食品饮料、信息技术、新能源、节能环保等行业的超配,其前三大持有行业分别为医药生物21.80%、食品饮料10.87%、信息技术业10.83%,而对于金融、保险、地产冷冻离心机等蓝筹行业,低配比例不足2个百分点。 今年1月,嘉实增长前十大重仓股无一上涨,医药股占据半壁江山。但俗话说得好,是药三分毒,其重仓股中,康美药业(600518)以21.21%的幅度领跌,中金岭南(000060)、恒生电子(600570)、江中药业(600750)、仁和药业(000650)、软控股份(002073)的跌幅也均超过10%,严重拖累了业绩。 嘉实增长下一步的投资仍将以成长类个股为主,其在四季报中指出,大小盘股的溢价目前已处于较高水平,2011年在此基础上难以进一步扩大。基金将继续保持较高仓位,以成长为主,适度向均衡的方向回归,精选个股。但就1月的操作情况来看,嘉实增长似乎并未及时向均衡的方向回归。 嘉实策略: 从季军至倒数第三 同样尴尬的还有嘉实策略。嘉实策略去年底乃是偏股混合型基金的季军,但2011年1月的投资失利使其迅速落到了同类型基金的倒数第三。今年1月,嘉实策略跌幅达到8.52%。 注意到,不论重仓行业还是前十大重仓股,同科的季军嘉实策略与冠军嘉实增长,具有相当高的雷同度,背后是其共有的基金经理邵健采取了几近复制的投资手法。 2010年的四季报中,嘉实策略表示其继续贯彻在不确定宏观迷雾中寻找确定成长的投资策略,超配内需、消费、战略新兴产业等确定性成长板块,前三大持有行业与嘉实增长完全一致,持有医药生物24.97%、食品饮料14.58%、信息技术业13.26%。前十大重仓股仅有一只不同,其余九只完全一样。因此1月份,嘉实策略前十大重仓股同样悉数下跌,拖累了基金的净值表现。 邵健也在嘉实策略的四季报中提出,沿着中国经济的转型与升级主线,我们认为受益于扩大内需的大消费板块、产业升级必需的高端装备制造板块、促进中国经济可持续发展的战略新兴产业、以及与经济复苏和流动性相关的资源品板块,都将具备结构性机会。我们将以积极成长、廉价证券、周期反转、事件驱动等多策略,积极主动寻找投资机会。 除此之外,去年在偏股混合型基金中排名第五的嘉实主题,今年1月的业绩同样大踏步后退,排名滑落至第63位;去年排名第11位的嘉实服务,今年1月排名第50位。此外,去年即排名第41位的嘉实成长,今年1月则继续下滑,排名落至第65位。相反,去年排名仅第67电动球阀厂家位的嘉实稳健十字滑块联轴器,1月表现则较为抗跌,排名升至第11位,总算为去年风光无限的嘉实系偏股混合型基金挽回了一点颜面。 嘉实系股基: 整体排在百名开外 尽管不如偏股混合型基金般集体拔尖,去年嘉实系股票型基金嘉实优质的表现也是可圈可点,一举进入股票型排名的第六位。另外,嘉实研究去年位列第52位,嘉实量化位列第100位。但是今年1月以来,三只基金的排名均落到了百名开外。去年新成立的两只股票型基金嘉实优势和嘉实新动力,今年1月排名也在140位之后,整体风光不再。 似乎是爬得越高、摔得越惨的魔咒,嘉实优质今年1月大跌7.4%,在237只股票型基金(包括新基金)中排名第181位,在嘉实系目前5只股票型基金中垫底。长线配置医药、食品饮料等大消费行业的嘉实优质,表示一季度仍将以传统大消费板块为基石,从中寻找基本面超预期的个股;同时加大对消费电子、大农业、稀缺资源等板块的关注,把握周期性业绩爆发带来的最佳投资机会。但就实际资产配置情况来看,生物医药、食品饮料和机械设备是其前三大重仓行业,而对于金融保险等蓝筹板块更是采取低配甚至空仓的态度,未能抓住反弹机会。嘉实优势前十大重仓股今年1月仅有一只微涨,其余均出现不同程度的下跌。康美药业继续出现在其前十大重仓股之列,而歌尔声学(002241)、王府井(600859)跌幅也接近20%。 整体来看,嘉实系5只股票型基金今年1月平均跌幅为6.56%,次新基金嘉实新动力和嘉实优势分别下跌6.18%和6.19%,嘉实研究下跌7.03%,表现最好的嘉实量化也下跌6.00%,一时间集体风光不再。
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